Re: News; Leverage wird zum CRM!!

Deine Kontakte werden zum CRM > mit eigenen ‘Rollen’ an jedem Objekt!

Führe Personen und Firmen als echte Kontakte und halte fest, wer an welchem Objekt was macht. Verwalter, Makler, Notar und mehr.

Was du jetzt tun kannst

Kontakte sind nicht mehr nur Mieter. Jeder Kontakt ist eine Person oder eine Firma mit Position, mehreren Telefonnummern, Fax, Website und Adresse.
Eine Firma kann außerdem einen eigenen Ansprechpartner tragen.

An jedem Objekt gibt es den neuen Tab-Beteiligte: Verknüpfe die beteiligten Personen und Firmen und lege fest, was jede*r hier ist. Dieselbe Firma kann bei einem Objekt WEG-Verwalter und bei einem anderen SEV-Verwalter sein, weil die Rolle an der Verknüpfung hängt, nicht am Kontakt.

So funktioniert es

• Öffne Kontakte, um eine Person oder eine Firma anzulegen. Die Liste zeigt Typ, die Rollen, an wie vielen Objekten der Kontakt beteiligt ist und wie du ihn erreichst.

• Am Objekt: Beteiligte → Beteiligten hinzufügen: Kontakt wählen (oder direkt neu anlegen), Rolle festlegen, Notiz und Gültigkeitszeitraum ergänzen und den Hauptansprechpartner für diese Rolle markieren.

Probier es sofort aus!

Liebe Grüße aus Dresden,

Für Geschäftskunden: Hallonora.com

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